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HPV检测市场进入3.0时代,OTC居家自测来临!

1月20日,国家卫健委发文《关于印发加速消除宫颈癌行动计划(2023-2030)的通知》提出:到2025年,适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%;到2030年,适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%。新冠将传染病诊断科普推到了人人皆知的程度,在新冠之前,感染领域中HPV检测绝对是一个红利区,也是诊断行业涉及最广、产品种类最为丰富的一个领域。那么在新冠之后,HPV检测能否“王者归来”?

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HPV的市场规模到底有多大

这个数据在不同文章中大家都有各自的算法,那么无论是百亿也好,还是40亿也好,我们可以根据以下公式对中国的HPV检测市场进行一个初步的计算。

市场规模=目标人群基数×检测比例×HPV试剂均价

根据国家统计局第七次全国人口普查主要数据情况,全国人14.12亿,其中女性人口为6.88亿,占48.76%。根据《中国子宫颈癌综合防控指南》推荐起始筛查的年龄为25~64岁,,按照国家统计局不同年龄阶段抽样调查数据表明,25~64岁年龄段占比约为60%,约4.2亿,这是HPV检测的目标人群基数[1]。

2015年我国20~64岁女性既往接受过宫颈癌筛查的约为25.7%[2],期间受利于HPV疫苗的持续推广,2019年提升到近60%,这几年疫情影响,暂未有更新数据,这里需要注意这个比例是既往接受过HPV筛查的比例。据美国妇产科医师协会(ACOG)指南推荐,25~65岁无高危因素的妇女每3年进行1次子宫颈细胞学筛查,那么在国家持续推进宫颈癌筛查的政策下,每年的检测比例应该最终稳步在20%左右。

HPV检测目前全国的收费价格基本都维持在200-300元左右,HPV试剂价格区间比较大,利润空间当然也很大,按中位数100来计算,以上数字相乘4.2亿×20%×100≈84亿,试剂的价格再上浮一些,这应该就是百亿蓝图了。

当然,百亿市场建立在比较理想化的检测比例基础上,当前的市场按照IVD从业者网数据分析是在40-45亿[3],应该是考虑到现在的每年检测比例还远远没有达到20%的覆盖率,以及HPV试剂价格区间的考量。不过可以确定的是,不管怎样计算,HPV检测都有庞大的人口基数与政策福利作为支撑点,依旧占据传染病检测的龙头地位。

为什么说HPV进入3.0时代

既然说到是3.0时代,那么一定是参照1.0和2.0作为对比的,技术层面可以看这篇[4]。那么对于国内市场层面来看,该怎样划分?

1.0时代 国外强势进入开拓主导

这一阶段的代表是凯杰HC-Ⅱ,可以说早期国内HPV DNA检测市场是由HC-Ⅱ开拓的,这也是FDA 最早批准用于诊断HPV的方法,HC-II本质上是基因杂交信号放大技术,联合细胞学对宫颈癌的筛查,敏感度可达100%,在HPV检测领域作为“金标准”。此外是豪洛捷于09年推出的Cervista HPV,采用的是酶切信号放大法,没有HC-Ⅱ的市场影响力大,但是豪洛捷作为妇女健康领域的领导品牌,在当前国内市场仍有应用。

2.0时代 国内外研发分化,产品全面开花

这一阶段的代表是罗氏自动化诊断平台Cobas 4800,采用qPCR定量方法进行HPV检测,提供16型、18型和其他12项高风险亚型的筛查结果,也就是俗称的2+12。此外还有豪洛捷收购Gen-Probe公司研发的Aptima HPV全自动分子诊断检测系统,也是最早的HPV E6/E7 mRNA检测系统,采用的是转录介导等温扩增技术。

这一阶段国内外产品就已经出现明显的分化了,国外的产品关注点在于HPV16和HPV18,国内也是从模仿开始,到进入全分型时代,从凯杰13型,罗氏14型到23型、27型、37型等,技术也是全面开花,目前国内医院大部分已经是国产的天下了。

3.0时代 政策利好时代,国内谁与争锋?

市场的导向一定离不开政策的利好,1月20日,国家卫健委发文《关于印发加速消除宫颈癌行动计划(2023-2030)的通知》提出:到2025年,适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%;到2030年,适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%[5]。世界宫颈癌筛查包括“三阶梯筛查”标准诊疗程序:第一阶梯是宫颈细胞学检查和HPV检查,第二阶梯是阴道镜检查,第三阶梯是组织病理学检查,基本流程按照一个阶梯一个阶梯的来。也就是说宫颈癌筛查的利好政策一定会对HPV检测有不可小觑的影响。

虽然暂时还没有听到HPV核酸检测试剂集采的号角,但是国家对宫颈癌的重视程度已经可以窥见曙光。环境好,当然产品就会百花齐放,当前HPV检测相关产品已取得注册证的达到90余种,此外还有100多种处于报证中,按照产品一般的生命周期来说,HPV检测也势必会进入到白热化竞争与淘汰阶段,究竟谁能旗开得胜,让我们拭目以待。

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 【参考文献】

[1]第七次全国人口普查主要数据情况 (stats.gov.cn)

[2]https://new.qq.com/rain/a/20200114A0NXI100

[3]https://mp.weixin.qq.com/s/ErB-SsbDelRzSaUTEveMTw

[4]https://mp.weixin.qq.com/s/buiG3LqOOJ9WPEKXS4hjZw

[5]https://mp.weixin.qq.com/s/6I4UaBhggd3Ys6TzuytryA

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